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2019全球十大汽車漆品牌榜單揭曉:PPG、巴斯夫、艾仕得居前三甲

2019年10月05日 瀏覽量: 評論(0) 來源: 中國涂界網 作者: 李思豪
摘要:10月3日,中國涂料工業首家財經媒體《涂界》(Coatings World)發布了“2019全球十大汽車涂料品牌排行榜(World Automotive Paint Brand Top 10)”。排行榜基于公司2018年汽車涂料業務銷售收入進行排名。

10月3日,中國涂料工業首家財經媒體《涂界》(Coatings World)發布了“2019全球十大汽車涂料品牌排行榜(World Automotive Paint Brand Top 10)”。排行榜基于公司2018年汽車涂料業務銷售收入進行排名。

汽車漆市場集中度高

汽車涂料包括汽車OEM涂料、汽車修補漆、汽車零部件涂料、卡車和其他車輛用涂料,需求占比分別約44%、26%、18%、12%。全球汽車涂料對應約240億美元市場空間,其中汽車OEM涂料市場需求占比約8%,對應市場需求140億美元;修補漆市場需求占比約6%,對應市場需求100億美元。

涂界2019全球十大汽車涂料品牌排行榜

排名

企業名稱

國家

汽車漆銷售額

市占率

1

PPG

美國

46.122億美元

19.22%

2

巴斯夫

德國

35.774億美元

14.91%

3

艾仕得

美國

33.982億美元

14.17%

4

立邦涂料

日本

18.112億美元

7.55%

5

阿克蘇諾貝爾

荷蘭

15.941億美元

6.64%

6

宣偉

美國

14.00億美元*

5.83%

7

關西涂料

日本

13.137億美元

5.47%

8

KCC

韓國

11.072億美元

4.61%

9

湘江涂料

中國

4.961億美元

2.07%

10

沃爾瓦格

德國

2.251億美元

0.94%

說明:1、汽車涂料涵蓋了汽車原廠漆、汽車修補漆、卡車和其他車輛用涂料等,不含軌道交通涂料、航空涂料;2、數據來源企業年報、企業官網、媒體披露等,宣偉汽車漆業務銷售收入為估算。

 

榜單顯示,PPG工業以汽車漆銷售收入46.122億美元位居全球第一,巴斯夫(BASF)、艾仕得(Axalta)分別位居第二、三位,銷售收入分別為35.774億美元、33.982億美元。三家企業全球市場占有率分別為19.22%、14.91%、14.17%。

此外,立邦涂料(Nippon Paint)、阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)、宣偉(Sherwin-Williams)、關西涂料(Kansai Paint)、金剛化工(KCC)、湘江涂料、沃爾瓦格(Wörwag)分別位居第4-10位。

從區域分布來看,美國上榜企業數量為3家,德國、日本上榜企業數量均為2家,荷蘭、韓國、中國上榜企業數量均為1家。從分布來看,主流汽車漆品牌主要分布在歐美日韓發達國家,而這些國家汽車工業發達,擁有眾多全球知名汽車品牌,支撐了PPG、艾仕得、巴斯夫、立邦等企業汽車漆業務的壯大。

來自中國的湘江涂料躋身全球汽車涂料10強,也是唯一上榜的中國涂料企業。但湘江涂料主要業務來源于湘江關西(注:2018年銷售收入為34億元),而湘江關西為湘江涂料和日本關西涂料的合資公司,其汽車漆技術主要依靠關西涂料。

從榜單收入來看,前三強汽車涂料品牌總銷售收入為115.878億美元,占全球汽車涂料市場比例為48.28%;前十強汽車涂料品牌總銷售收入為195.352億美元,占全球汽車涂料市場比例為81.40%。從市占率來看,全球汽車涂料市場集中度很高。

全球汽車涂料行業發展較成熟,OEM涂料和修補漆市場均呈現壟斷格局:OEM涂料市場CR5超過75%,PPG汽車OEM涂料市占率位居全球第一;修補漆市場CR5超過70%,艾仕得汽車修補漆市占率位居全球第一。

汽車漆市場遭遇嚴峻挑戰

2018年,全球汽車銷量結束連續7年的上漲,轉為下跌。時間推進至2019年上半年,全球汽車銷量依舊處于下滑之中,如果到2019年結束車市仍未能好轉,這將是2008年金融危機之后,全球汽車銷量首次連續兩年下跌。

去年開始,全球各個國家的汽車市場表現疲軟。受全球經濟形勢影響,特別是歐洲和中國市場在2018年下半年的銷量下滑影響,2018年全球汽車市場銷量為9560萬輛,同比下降1.24%,7年來首次負增長。

當然,這還僅僅是個開始。2019年上半年,全球市場中,去年還尚能維持增長的美國、日本、印度等市場也出現銷量下跌。摩根士丹利的研究報告預測,2019年全球汽車產量將下降4%。

德國汽車研究中心的一份報告也表示,全球汽車市場即將遭受自2008年金融危機以來最大的打擊,2019年全球銷量將暴跌400多萬輛,并且這種下降趨勢將會持續4年以上。

中國車市更是在2018年迎來28年來首次銷量下降后,在2019年持續疲軟。根據中國汽車工業協會的數據顯示,2019年上半年,中國汽車銷量為1232.3萬輛,同比下降12.4%。其中,乘用車銷量1012.7萬輛,同比下降14%。

受全球汽車市場不景氣的拖累,將汽車涂料作為關鍵增長驅動力的涂料企業,比如巴斯夫、PPG、阿克蘇諾貝爾、艾仕得等知名汽車漆企業,今年二季度汽車漆業務遭遇了業績的下滑。

作為汽車領域最大的化學品供應商,汽車領域一直是巴斯夫最大的客戶領域。巴斯夫(BASF)今年上半年實現銷售額為313.35億歐元,同比下降0.47%,其中汽車業務業績下滑是集團業績下降的主要原因之一。

巴斯夫表示,“由于汽車工業的需求下降,涂料部門的產量發展受到了拖累。”季報顯示,巴斯夫涂料部門2019年上半年實現銷售額為18.43億歐元,同比下降1%。在涂料部門,汽車OEM涂料和表面處理的銷量大幅下降,汽車修補漆的銷量略有下降。

巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂表示:“汽車行業對于巴斯夫而言是非常重要的客戶行業,今年也難見復蘇。我們預計全球汽車行業今年將下降4.5%。所有行業的客戶對未來預期和訂購行為都非常謹慎。我們能預見的需求增長也較為低迷。”

巴斯夫表示,截至去年年底,中國客戶對汽車行業需求明顯下降;此外,全球汽車市場疲軟也影響了汽車漆業務,再加上德國用電價格持續攀升。因此,巴斯夫此前宣布在德國明斯特市(Muenster)涂料工廠進行大規模裁員——截至2021年將從當地2400個雇員中裁員200名。

PPG工業涂料部門今年第二季度凈銷售額約16億美元,同比下降約2%。公司表示,受全球汽車產量下降影響,還有中國和歐洲市場汽車需求量明顯下降等不利因素影響,汽車OEM涂料凈銷量較上年同期出現高個位數下滑,多個細分業務領域的工業涂料業務銷量均較上年同期有所下降。

PPG汽車涂料業務在全球首屈一指,并且是PPG整體業務服務中占比最大的一個業務部。作為OEM的合作伙伴,PPG能夠提供所有涂裝車間所需的涂料,比如汽車涂料涂層中包含的電泳漆、中涂、底漆、色漆和清漆。此外也包括膠類產品。汽車銷量下滑對于PPG業務的影響可想而知。

阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)高性能涂料業務2019年上半年銷售收入為27.84億歐元,同比下降0.43%。其中,汽車和特種涂料業務上半年銷售額為7億歐元,同比下降1%。公司表示,汽車和特種涂料受到汽車行業需求下降的影響。

作為全球汽車漆知名廠商,艾仕得(Axalta)今年上半年業績也出現了下滑。季報顯示,今年上半年實現銷售額為22.768億美元,同比下降4.72%。公司表示,銷量下降的主要原因是艾仕得的輕型汽車終端市場,同時高性能涂料也面臨一定的銷量壓力,包括全球工業終端市場生產趨勢明顯放緩。

季報顯示,艾仕得交通涂料業務第二季度業績下滑6%。其中,輕型汽車用涂料凈銷量同比下降8.2%至3.061億美元(不含外幣,下降4.3%),原因是全球生產調整和外匯影響導致的銷量下降,抵消了平均正價格和產品組合3.6%的加速增長。

涂界記者注意到,為了應對當前不利的市場環境,一些企業開始尋求多種方式化解問題,比如巴斯夫將實施裁員計劃,而PPG也將實施裁員、削減低利潤業務等計劃來改善成本;而艾仕得正在加大對粉末涂料、工業涂料等汽車漆以外業務的擴展。此外,一些企業開始尋求整合并購,進一步擴大優勢和規模,比如PPG收購海默拉特、華福等,立邦涂料收購澳洲多樂士集團等。(涂界)

[責任編輯:Admin]
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